Pytania i odpowiedzi o briefie i doradcach
Krótkie odpowiedzi na najczęstsze obiekcje klientów i doradców.
Nie. Brief to ogólne przygotowanie do rozmowy: wskazuje rodzaj doradcy, listę dokumentów i pytania. Poradę wydaje doradca z uprawnieniami, który zna Twoje dokumenty.
Dla każdej kategorii brief wskazuje rejestr, w którym to sprawdzisz: listę doradców podatkowych, rejestr nadzoru finansowego dla pośredników, doradców inwestycyjnych i agentów ubezpieczeniowych albo listę doradców restrukturyzacyjnych.
Zapytanie przez serwis jest dla klienta bezpłatne. Honorarium za usługę ustala doradca i przedstawia je przed rozpoczęciem pracy.
Dane służą do przygotowania zapytania i kontaktu w Twojej sprawie. W każdej wiadomości jest link do wypisu. Szczegóły opisuje polityka prywatności.
Tak. Plany Start, Pro i Zespół są opisane w cenniku, a konto zakładasz przyciskiem Utwórz konto.
Kalkulator na stronie dla doradców liczy wyłącznie na liczbach, które sam wpiszesz: średniej wartości klienta, odsetku zapytań zamienionych na zlecenia i liczbie zapytań w miesiącu.
Opisz sprawę, a brief przygotuje rozmowę
Lista dokumentów, pytania do doradcy i gotowy tekst zapytania, bez opłaty za zapytanie dla klienta.